Dashboard sprzedażowy

Dashboard sprzedażowy do monitorowania ofert zespołu

W CRM-ie widzisz, że szansa jest na etapie oferty. Sellizer pokazuje, czy klient tę ofertę otworzył i ile czasu nad nią spędził. Każda oferta wysłana przez zespół trafia na jedną listę, a na górze są klienci, do których najlepiej zadzwonić teraz.

Wyślij ofertę
Sprawdzaj listę
Dzwoń najpierw do aktywnych klientów

Northwind Studio otworzył ofertę · strona 3 z 9

Acme Logistics wrócił do strony z cennikiem

Bluesky Dev ofertę czyta druga osoba

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Co pokazuje dashboard sprzedażowy i czego w nim brakuje

Dashboard sprzedażowy to jeden ekran z najważniejszymi liczbami działu sprzedaży: realizacja planu, szanse w lejku, aktywność handlowców, odsetek wygranych. Odświeża się sam, więc przed poniedziałkowym spotkaniem nikt nie musi przygotowywać raportu. Jakie wskaźniki na nim umieścić, opisujemy w poradniku KPI w sprzedaży ze wzorami.

Większość dashboardów sprzedażowych bierze dane z CRM-u, więc pokazuje to, co wpisali handlowcy: etap, wartość, następny krok. Kiedy szansa dochodzi do etapu „oferta wysłana”, dashboard nie ma już czego pokazać. Szansa stoi w tej kolumnie, dopóki ktoś jej nie przesunie, i nikt nie wie, czy klient w ogóle otworzył dokument.

Kiedy wysyłasz ofertę przez Sellizera, mailem albo jako śledzony link, Sellizer zapisuje, co klient z nią robi. Lista ofert zmienia się na bieżąco, kiedy klient czyta.

Wszystkie wysłane oferty na jednej liście

Wszystko jest w zakładce Oferty. W każdym wierszu widać ofertę, nadawcę, odbiorcę, datę wysyłki, status, wskaźniki PRIORYTET i ZAANGAŻOWANIE oraz czas, jaki klient spędził nad ofertą. Posortuj listę według czasu czytania, a na górze zobaczysz klientów, którzy czytali ofertę najdłużej.

Zakładki W toku, Wygrane i Przegrane oraz Wysłane, Otwarte, Zaplanowane i Szkice

Filtry: nazwa oferty, status, data wysyłki, odbiorca i nadawca

Statystyki odświeżane co 5 sekund

Dowiedz się więcej

Do kogo zadzwonić najpierw

Każda oferta ma dwa wskaźniki w skali 0-100. PRIORYTET pokazuje, kto jest teraz aktywny: rośnie, kiedy klient otwiera i czyta ofertę, a spada, kiedy przestaje. ZAANGAŻOWANIE pokazuje najwyższy poziom zainteresowania, jaki klient osiągnął, więc widzisz też, kto był blisko decyzji miesiąc temu.

PRIORYTET podnoszą kliknięcia „Zamów kontakt”, pobranie i wydruk oferty

Powrót do oferty po dłuższej przerwie to mocny sygnał

Samo otwarcie maila liczy się niewiele

Dowiedz się więcej

Z listy jednym kliknięciem do szczegółów

Kliknij ofertę na liście, a zobaczysz, jak długo klient ją oglądał, które strony przeczytał, a które pominął, i ile czasu spędził na każdej z nich. Widać też, czy ofertę wydrukował, pobrał albo przesłał dalej i ile osób ją czytało.

Czas na każdej stronie

Liczba czytających, także tych, którym ofertę przesłano

Heatmapa i odtwarzanie każdej wizyty

Dowiedz się więcej

Widok dla kierownika sprzedaży

Administrator widzi oferty całego zespołu i może dać innym osobom dostęp do wszystkich ofert albo tylko do ofert wybranych kolegów. Zakładka Raporty podsumowuje pracę każdego handlowca i całego zespołu za poprzedni tydzień, miesiąc, kwartał, półrocze, rok albo własny zakres dat.

Liczba wysłanych i otwartych ofert oraz skuteczność każdego handlowca

Współczynnik uwagi, średni czas uwagi i wydrukowane oferty

Ten sam raport mailem co tydzień, miesiąc, kwartał, pół roku albo rok

Dowiedz się więcej

Wiesz o otwarciu, zanim zajrzysz na listę

Kiedy klient pierwszy raz otworzy ofertę, handlowiec dostaje SMS-a i maila z linkiem do statystyk i numerem telefonu odbiorcy. O kolejnych otwarciach informuje go mail. Może zadzwonić, kiedy oferta jest jeszcze na ekranie klienta.

SMS i mail, kiedy klient otworzy ofertę

Link do statystyk w powiadomieniu

Numer telefonu odbiorcy pod ręką

Dowiedz się więcej

Na co patrzeć po wysłaniu ofert

Te liczby są w raportach Sellizera. Spadek każdej z nich oznacza co innego.

Wysłane oferty

Ile ofert wysłał każdy handlowiec w danym okresie.

Skuteczność

Jaką część wysłanych ofert klienci otworzyli. Jeśli spada, sprawdź temat maila, nadawcę i to, czy oferta trafia do właściwej osoby.

Współczynnik uwagi

Jaką część wysłanych stron klienci obejrzeli. Niski wynik oznacza, że klienci otwierają ofertę i szybko ją zamykają. Często dokument jest za długi albo cena pojawia się za późno.

Średni czas uwagi

Jak długo średnio oglądano jedną ofertę. Porównuj ten czas między handlowcami, którzy sprzedają to samo.

Wygrane i przegrane

Oferty oznaczone jako wygrane albo przegrane. Razem z ofertami w toku pokazują, jak daleko zespołowi do celu sprzedażowego.

Aktywni klienci, do których nikt nie zadzwonił

Oferty na górze listy według PRIORYTETU. Jeśli wiszą tam kilka dni, ktoś ma gorącego klienta i nie zaplanował follow-upu.

Sellizer, CRM i narzędzie BI: co do czego służy

Sellizer nie zastępuje dashboardu w CRM-ie ani narzędzia BI, bo każde z tych narzędzi odpowiada na inne pytanie.

Dashboard w CRM-ie: ile jest w lejku, na jakim etapie są szanse, jakiego przychodu się spodziewać. Opiera się na danych, które wpisują handlowcy.
Narzędzie BI, np. Power BI albo Tableau: wykresy z kilku źródeł danych naraz, do raportów dla zarządu.
Sellizer: co klienci robią z ofertami po wysyłce i do kogo zadzwonić dzisiaj. Dane zapisują się same, kiedy klient czyta ofertę, więc nikt nie musi niczego wpisywać.

Sellizer ma integracje z HubSpotem, Pipedrive’em i Salesforce’em. Przez serwer MCP podłączysz go też do asystenta AI i zapytasz, do kogo dziś zadzwonić, zamiast przeglądać listę.

Kto korzysta z monitoringu ofert

Kierownicy sprzedaży, którzy chcą wiedzieć, co dzieje się z ofertami, bez dopytywania każdego handlowca
Handlowcy, którzy wysyłają wiele ofert w tygodniu i muszą wiedzieć, od którego klienta zacząć
Właściciele małych firm B2B, którzy sami sprzedają i prowadzą niewielki zespół
Zespoły z długim cyklem sprzedaży, w których oferta tygodniami czeka na decyzję

Więcej o danych sprzedażowych i ofertach

Opinie naszych klientów

Narzędzie sprawiło, że dzięki dodatkowej wiedzy jak Klienci odbierają naszą ofertę, w ostatnim roku zwiększyliśmy tempo w pozyskiwaniu Klientów o 300%. Zdecydowanie polecam każdemu, kto chce być sprawniejszy w tak szybko zmieniającym się środowisku biznesu i nowych technologii!

Maciej Zagórowski

CEO Fabryka e-biznesu

Dzięki Sellizer wiem, które strony moich ofert są dla odbiorców najbardziej interesujące - daje mi to świetną podstawę do rozpoczęcia wartościowej rozmowy. Mogę też odezwać się do Klienta w kluczowym momencie - gdy akurat ma moją propozycję przed oczami. Takie połączenie znacznie ułatwiło mi sprzedaż projektów.

Damian Rams

Digital Analytics Consultant, DamianRams.pl

Lubimy sprytne rozwiązania, wytrychy. Podobnie jak w Sellizer wierzymy, że czas kontaktu z Klientem naprawdę robi różnicę, dlatego zdecydowaliśmy się na integrację naszych narzędzi. I tak użytkownik Sellizera dostaje sms o otwarciu oferty oraz statystyki, a jego Klienci na ofertach mogą poprosić o kontakt przez widget Callpage. Petarda!

Sergey Butko

CMO & Co-Founder Callpage

Korzystanie z Sellizera usprawniło prowadzoną przez nas komunikację – zarówno w obrębie firmy, jak i tę kierowaną na zewnątrz. W komunikacji wewnętrznej Sellizera używamy do wysyłki ważnych dokumentów, by mieć pewność, że nie zostały przeoczone w gąszczu innych wiadomości. Ponadto, dzięki wykorzystaniu narzędzia w komunikacji z potencjalnymi partnerami widzimy, na jakim etapie nasza relacja się znajduje.

Tomasz Świeboda

Managing Partner Inovo.vc

LinkedIn to najważniejszy kanał komunikacji z Klientami. Sellizer pozwala mi na szybkie i wygodne wysyłanie prezentacji oraz ofert, a co najważniejsze pozwala mi błyskawicznie reagować na ich otwarcie, analizować zainteresowanie nimi, a w konsekwencji prowadzić wartościowe z perspektywy Klienta rozmowy biznesowe. Polecam.

Marcin Małaszuk

Ulam Labs

Sellizer pomaga nam reagować na ewentualne pytania naszych Klientów, w odpowiednim momencie. Dzięki niemu dajemy wartość dodaną już na etapie sprzedażowym, co pozwala zbudować relacje z Klientem. Jest to dla nas bardzo cenne.

Łukasz Białonoga

CEO LIKE.agency

Pomimo tego, iż Sellizer może być na pierwszy rzut oka postrzegany jako narzędzie tylko i wyłącznie do wysyłania ofert, mogę z całą pewnością potwierdzić, że sprawdza się również przy wysyłaniu folderów sprzedażowych, umów i innych dokumentów. Dzięki temu mamy realny pogląd na to, co w danym dokumencie jest wartościowe dla Klienta (nad czym najwięcej spędził czasu), a co należy jeszcze ulepszyć bądź poprawić.

Michał Boniecki

COO JetSim & JetZone24

Sellizer umożliwia wnikliwą analizę Klienta pod kątem zainteresowania naszą ofertą, co przekłada się na oszczędność czasu w dalszym procesie sprzedaży. Otrzymując informację jak długo Klient analizował poszczególne strony przygotowanej oferty, mogę przewidywać czy proces sprzedaży będzie kontynuowany lub też nasza oferta jest zwykłym rozpoznaniem rynku dla celów statystycznych potencjalnego Klienta.

Bartosz Makles

CEO DiSC Polska

Sellizer stał się dla nas nieodłącznym narzędziem w komunikacji na kilku płaszczyznach. Jako pośrednik w branży logistycznej mamy styczność tak z operatorami jak i z ich Klientami. Sellizer pozwala nam działać tak z pierwszymi (raportowanie) jak i z drugimi (ofertowanie) Partnerami. Dzięki systematyzacji i przejrzystości działań w Sellizerze udało nam się znacznie zwiększyć współczynnik pozyskanych Klientów.

Mariusz Korzeniecki

Business Development Manager Magazynuj.to

Do tej pory nasza wiedza kończyła się na etapie wysyłki oferty - a dzięki Sellizerowi - to właśnie w tym momencie zaczyna się zdobywanie największej ilości wiedzy o Kliencie, co pozwala działowi marketingu zrozumieć lepiej potrzeby i dopasować materiały ofertowe do Klientów, a handlowcom kontaktować się z Klientem zawsze we właściwym czasie. Dzięki możliwościom jakie daje nam Sellizer możemy każdego dnia zwiększać nasze szanse w grze zwanej sprzedażą.

Michał Czuba

Marketing manager

Bardzo często zastanawialiśmy się, dlaczego mimo wysyłania dużej ilości ofert, wciąż wiele z nich pozostawało bez odpowiedzi. Dzięki Sellizer, nadaliśmy strukturę procesowi sprzedaży, uporządkowaliśmy kwestię wysyłania ofert oraz zyskaliśmy świadomość ich jakości. Teraz możemy łatwo monitorować, które ich elementy stanowią wartość dla naszych Klientów i stale je ulepszać. Jestem zadowolony, że dzięki Sellizer lepiej wykorzystujemy nasz czas, a także potencjał naszych Klientów.

Grzegorz Jaskot

Jaskot

Szczerze polecamy Sellizera. Pomaga naszym handlowcom w codziennej pracy i priorytetyzacji Klientów. To nie wszystko. Na poziomie działu, daje możliwość poprawy całego procesu sprzedażowego w oparciu o łatwo mierzalne kryteria.

Michał Drozda

Sales support manager

Dzięki Sellizer zoptymalizowaliśmy proces przygotowania ofert. Dzięki zestawom danych tworzymy oferty bardziej dopasowane do potrzeb i oczekiwań Klienta, co poprawia współczynnik konwersji. Poleciłbym każdemu!

Sebastian Żarnowski

Customer Services Specialist, Kampanie SEO

Wybrani Klienci:

Pytania o dashboard sprzedażowy

Co to jest dashboard sprzedażowy?

Dashboard sprzedażowy zbiera na jednym ekranie najważniejsze liczby działu sprzedaży i sam je aktualizuje: realizację planu, lejek, aktywność i wyniki każdego handlowca. Zwykle konfiguruje się go w CRM-ie albo w narzędziu BI. Sellizer uzupełnia go o dane z etapu oferty: widać, które oferty klienci otworzyli i jak długo je czytali.

Co powinien zawierać dashboard sprzedażowy?

Liczby, na które zespół może zareagować w tym tygodniu. Najczęściej są to realizacja planu, wartość lejka, odsetek wygranych, długość cyklu sprzedaży i aktywność każdego handlowca. Dla etapu oferty dodaj liczbę wysłanych ofert, odsetek otwartych i czas czytania. Wzory znajdziesz w poradniku KPI w sprzedaży.

Czym się różni dashboard sprzedażowy od raportu sprzedaży?

Dashboard pokazuje stan bieżący: zaglądasz do niego, kiedy chcesz. Raport podsumowuje zamknięty okres, np. poprzedni tydzień albo kwartał. W Sellizerze masz jedno i drugie: lista ofert zmienia się, kiedy klienci czytają, a raporty podsumowują wybrany okres i mogą przychodzić mailem.

Jak stworzyć dashboard sprzedażowy?

Są trzy sposoby: raporty wbudowane w CRM, narzędzie BI podłączone do Twoich danych albo osobny program do dashboardów. Dla etapu oferty w Sellizerze nie trzeba niczego budować: wystarczy wysyłać przez niego oferty, a lista i raporty wypełnią się same.

Czy kierownik sprzedaży widzi oferty każdego handlowca?

Tak, jeśli ma w Sellizerze rolę administratora. Administrator widzi oferty całego zespołu i może je filtrować według nadawcy. Inne osoby mogą dostać dostęp do wszystkich ofert w organizacji albo tylko do ofert wybranych kolegów.

Czy Sellizer zastąpi dashboard w CRM-ie?

Nie. CRM pokazuje lejek i etapy szans, a Sellizer to, co klienci robią z ofertami. Sellizer ma integracje z HubSpotem, Pipedrive’em i Salesforce’em, więc z obu narzędzi korzystasz równolegle.

Zobacz, co klienci robią z ofertami Twojego zespołu

Wypróbuj za darmo przez 14 dni